
По време на Втората световна война в Англия, Чарли, Кари и Пол Раулин са изпратени да живеят при мис Прайс – вещица чирак. Чарли изнудва Мис Прайс, че ако иска да запази тайната си трябва да му даде нещо. Вещицата омагьосва леглото и то ства летящо, а само Пол може да го управлява. Първото им пътуване е из улиците на Лондон, където се срещат с Емилиус Браун, директор на кореспондентското училище за обучение по магьосничество на мис Прайс. Тя му разказва за плана си за намиране на вълшебните думи на заклинание, известно като „Заместник на движение“, което вдъхва живот на неодушевени предмети. Това заклинание ще бъде нейната задача за военните успехи на Англия във войната.